Conseiller en Gestion de Patrimoine
Conseil global · Sur mesure · Engagé
Particuliers ou professionnels, chaque décision patrimoniale façonne votre avenir. Je vous accompagne avec rigueur et sincérité pour que vos choix soient éclairés, libres et durables.
Je crois que l'accès à un conseil patrimonial de qualité ne devrait pas être réservé aux grandes fortunes. Ma mission est simple : démocratiser l'éducation financière et offrir un accompagnement sur mesure à chacun, quelle que soit la valeur de son patrimoine.
Fondateur d'Invent-Conseil, j'exerce en tant que conseiller en gestion de patrimoine depuis plusieurs années depuis l'Alsace. Je me rémunère via les commissions versées par mes partenaires — ce qui m'impose une transparence totale sur ma rémunération — mais aucun objectif de vente ne guide mes recommandations. Ma force : un catalogue de solutions suffisamment large pour répondre à toute situation, et une sélection rigoureuse de partenaires d'envergure nationale cumulant plus de 30 ans d'expérience.
Derrière chaque dossier, il y a une famille, un projet, une ambition. C'est cette conviction qui guide chacune de mes recommandations.
Statut réglementaire
Conseiller en Investissements Financiers
Enregistré auprès de l'AMF · Membre d'une association agréée
Habilitations
CIF · MIA · MIOBSP
Couverture multi-statut · Cadre MIF2 · Conformité ACPR/AMF
Partenaires
Réseau national sélectionné
Plus de 30 ans d'expérience · Accès aux meilleures signatures du marché
Localisation
Scherwiller, Alsace
Intervention sur toute la France · Consultations en présentiel et à distance
Avec un système des retraites incertain, une pression fiscale croissante et une réglementation complexe, être accompagné par un professionnel de confiance est devenu indispensable pour prendre les bonnes décisions.
01
Prise de connaissance
Collecte des informations nécessaires à l'établissement du bilan patrimonial : situation familiale et professionnelle, patrimoine financier et immobilier, charges incompressibles et projets de vie.
02
Préconisation
Une étude de faisabilité précise permet de définir les objectifs de moyens à mettre en place. La stratégie s'appuie sur l'ensemble des classes d'actifs et solutions patrimoniales disponibles.
03
Mise en place
J'assure l'intermédiation entre vous et les partenaires retenus — assureurs, promoteurs, gestionnaires, banques — pour garantir la cohérence de la stratégie et préserver votre intérêt à chaque étape.
04
Suivi
Un suivi régulier garantit l'adéquation continue entre votre stratégie patrimoniale et votre situation, qui évolue. Un accompagnement dans la durée pour toute prise de décision future.
Particuliers
Placements financiers
Immobilier
Professionnels & Entreprises
Solutions dédiées
Ils ont pensé le long terme
Le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, mais l'ignorance.
Robert Kiyosaki
Les marchés financiers sont une machine qui transfère l'argent des impatients vers les patients.
Warren Buffett
Soyez craintif quand d'autres sont avides. Soyez avide quand d'autres sont craintifs.
Warren Buffett
Le marché est schizophrène sur le court terme mais récupère sa raison sur le long terme.
Benjamin Graham
O
Objectivité
Je me rémunère via les commissions de mes partenaires, en toute transparence. Mais aucun objectif de vente ne guide mes recommandations : je choisis la solution la plus adaptée à votre situation, parmi un catalogue volontairement large.
T
Transparence
Vous méritez de comprendre chaque conseil que je vous donne. Frais, risques, alternatives — tout vous est expliqué clairement, sans jargon inutile.
P
Proximité
Une relation sincère et durable. Je prends le temps de vous connaître, de comprendre vos objectifs profonds, pour construire avec vous une stratégie qui vous ressemble.
E
Éducation
La connaissance, c'est la liberté. Je m'engage à vous transmettre les clés pour comprendre vos décisions et gagner en autonomie financière au fil du temps.
Quelle que soit la valeur de votre patrimoine, vous prenez chaque jour des décisions qui façonnent votre avenir. Mon rôle est de vous assurer qu'elles soient les meilleures possibles.
— Alexandre Mondion, fondateur d'Invent-Conseil
Un premier entretien, sans engagement, pour mieux vous connaître et comprendre vos enjeux. Que vous soyez particulier ou chef d'entreprise, prenons le temps d'en discuter ensemble.